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LED芯片龙头厂商均瞄准新兴市场开始新一轮扩张

  LED芯片行业两年景气度走低后,今年开始或迎来曙光。

  随着近期LED芯片厂商聚灿光电宣布募资10亿主要用于高光效LED芯片扩产升级项目,国内前四大LED芯片厂商三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电均已陆续抛出了扩张计划。并且值得注意的是,前三家产商扩产的方向均包括Mini/Micro LED。

  近年来,虽然中低端通用照明芯片价格大幅下降,但Mini/Micro LED、红黄、紫外LED芯片等新兴市场,受益于RGB小间距显示和Mini LED单元的市场增长,红黄价格较为平稳,产品市场整体占比有所提升。这成了LED芯片厂商未来提高产品竞争力的关键。

  前两年行业的景气度低,LED芯片厂商利润下降明显。部分厂商选择退出,行业集中度进一步提升,去年前五大厂商(CR5)市场占比接近72%。随着国内厂商选择向高端LED芯片、新兴应用市场扩产,国内LED外延芯片产业向更高标准、更大规模趋势发展,在以规模制胜的高度集约化竞争形势下,国内龙头芯片厂商或迎来新一轮行业增长的机遇。

  前四大LED芯片厂商均有扩张计划

  5月23日,聚灿光电终止此前的募资偿债计划后,马上公布非公开发行股票拟募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后全部用于高光效LED芯片扩产升级项目及补充流动资金。

  此次募投项目建设完成后,项目将用于研发与制造包含Mini/Micro LED、车用照明、高功率LED等在内的高端LED芯片产品,并形成蓝绿光LED芯片950万片/年的生产能力。

  聚灿光电称,国内LED芯片行业整体呈现增长趋势,行业集中度逐步提高,LED芯片高端新兴应用的市场规模快速提高。为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势,在已有产业布局的基础上,亟需进一步加强新兴高端应用领域的高光效LED芯片的产业布局,巩固并扩大市场份额。

  确实,聚灿光电此次募资扩产,只是跟随了大多数LED芯片厂商的脚步,甚至是国内前四大LED芯片厂商扩产计划公布最慢的一家。

  目前来看,主要四大厂商均有扩产计划。

  2月18日,三安光电发布修订的非公开发行股票预案,拟此次募资总额不超过70亿元,主要投向中高端产品,包括高端氮化镓LED外延芯片、高端砷化镓LED外延芯片、Mini/Micro LED、紫外/红外LED等;4月3日,华灿光电发布非公开发行股票预案,拟募集资金总额不超过15亿元,其中,12亿元用于Mini/Micro LED的研发与制造项目;乾照光电虽然没有募资扩产计划,不过其去年筹划外延式收购浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%的股权,标的公司也是从事半导体照明衬底、外延片和芯片、抛光片的研发、生产、销售等等。

  除了上游的芯片制造厂商扩产,下游的封装企业也在不断新建生产线。青山湖区政务网显示,5月19日,与南昌再度“牵手”,总投资70亿元的兆驰光元总部及新增封装生产线扩产项目签约落户青山湖区。

  新兴应用市场增长强劲

  根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据显示,2011年到2018年期间,包括芯片、封装及应用在内的LED整体产值从1604亿元增长至7287亿元,年复合增长率达到24%,预计2019年行业总产值约为7548亿元。

  在产品应用市场格局上,蓝绿芯片随着产能陆续释放,价格下降明显,特别是中低端通用照明芯片价格大幅下降,毛利快速下滑。

  以聚灿光电为例,聚灿光电的主要产品为GaN基高亮度蓝光LED外延片及芯片,2017-2019年,聚灿光电生产的芯片折合2英寸外延片产出芯片计算的平均价格分别为143.47元/片、94.22元/片和63.72元/片,呈快速下降趋势。

  不过另一边,大功率高端照明产品价格下降幅度相对较小,用于小间距显示的蓝绿芯片随着技术成熟,价格虽有下降,但由于原有附加值较高,综合毛利尚能维持;特别是以Mini/Micro LED、红黄、紫外LED芯片等新兴市场,受益于RGB小间距显示和Mini LED单元的市场增长,红黄价格较为平稳,产品市场整体占比有所提升。所以上述国内主要厂商扩产都是瞄准了Mini/Micro LED、红黄、紫外LED芯片等这一方向。

  扩产实现规模化是LED芯片厂商竞争力加强的重要手段。LED外延芯片行业属于资本和技术双重密集型行业,也属于持续高投入、规模经济愈发明显的行业。目前,随着国内LED芯片行业快速发展,经过多次行业调整,技术水平低、实力较弱的中小企业逐渐被淘汰,行业呈现强者恒强的高集中寡占格局。

  据数据显示,2018年中国的LED芯片企业的收入已经占到全球市场的67%,相比2017年提高了6个点。2019年,LED芯片行业集中度进一步提升,前五大厂商(CR5)市场占比接近72%,前八大厂商(CR8)市场占比接近90%。LED 芯片产能向中国大陆转移的趋势明显的同时客户资源和订单继续向优质大型龙头企业聚集。也就是说规模越大,成本、接单能力将越发凸显。

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